オンラインフォーム

訪問者からの問い合わせ、予約、イベントへの参加申し込みを受け付けるには、サイトにオンラインフォームを追加します。このガイドでは、フォームの作成方法、ページへの追加方法、および回答の管理方法について説明します。

フォームはすべてのプランで利用可能です。訪問者に自動確認メールを送信したり、回答後にチームに通知したりする方法の詳細については、「オートメーション」をご覧ください。

フォームを作成する

1. ダッシュボードの「顧客 › オンラインフォーム」に移動します。
2. 「フォームを作成」をクリックします。
3. 作成方法を選択します：
   • AIアシスト: 「予約リクエストを収集し、希望の日時とサービスを尋ねる」のように、必要な内容を文章で入力します。AIが質問事項、説明、完了メッセージを準備します。内容を確認し、「フォームを作成」をクリックします。
   • ゼロから作成: 名前、メールアドレス、メッセージの基本項目が含まれたフォームが作成され、カスタマイズできます。
4. 「質問」タブで質問項目を調整し、保存します。

作成後は、訪問者が利用できるようにフォームをページに追加する必要があります。

質問項目

「質問を追加」をクリックして、タイプを選択します：

各質問に対して、「質問」、「説明」、「必須」ステータスを設定できます。一般的な詳細は以下の通りです：

• 選択肢: 「複数選択を許可」または「『その他』オプションを許可」を有効にできます。
• 評価: 「合計スコア」とアイコン（星、ハート、親指）を設定します。
• ファイルアップロード: 1ファイルあたり最大10MB（画像、PDF、Word/Excel）。「最大ファイル数」で一度にアップロードできる数を決定します。アップロードされたファイルはサイトのストレージ容量に含まれます。
• 電話番号: 訪問者は国番号を省略することが多いため（例：「0912…」）、「デフォルトの国番号」（例：日本）を設定できます。

メールと電話番号項目：連絡先の作成

メールアドレスと電話番号は「同一人物」を識別するために使用されます。各フォームには、それぞれ1つずつのみ含めることができます。

• メールまたは電話番号項目がある場合: 回答が送信されると、自動的に「」が作成されます。同じ人物によるその後の回答は、その連絡先に紐付けられます。メール項目は常に必須となります。
• どちらもない場合: 連絡先は作成されず、回答記録のみが「連絡先未作成」として保存されます。匿名アンケートやフィードバックに最適です。

その他の項目では、「顧客プロフィールに保存」にチェックを入れると、会社名、業種、予算などの長期的なデータを連絡先レコードに保存し、セグメント化に利用できます。一度限りの情報（コメントや予約時間など）はプロフィールに保存する必要はありません。

フォーム設定

フォームを開き、「設定」タブに移動します：

• フォーム名とフォームの説明: サイト上に表示されます。

• 送信ボタンのテキストと完了メッセージ: 例：「お問い合わせありがとうございます。近日中にご連絡いたします。」

• 1人につき1回のみ送信可能: 同じメールアドレスや電話番号からの重複回答を防ぎます。

• 一括メール配信の購読（「送信とフィードバック」内）: 回答者が将来の「」（ニュースレター、オファー、イベント）を受け取れるかを決定します。3つのオプションがあります：

  • 訪問者によるオプトイン（デフォルト/推奨）: チェックボックスが表示されます（デフォルトはオフ）。チェックを入れた人のみが購読します。チェックを入れない人も連絡先として登録されますが、一括メールは届きません。問い合わせ、予約、申し込みに最適です。
  • 送信時に購読: チェックボックスはありません。送信ボタンの下に購読に関する通知が表示されます。送信＝購読となります。ニュースレターやリードマグネットなど、「購読」が主な目的の場合に最適です。訪問者が内容を理解できるよう、ボタンのテキストを「購読する」や「オファーを受け取る」に変更することをお勧めします。
  • 収集しない: 購読オプションは表示されません。このフォームからのリードは一括メールを受け取りません。

  最初の2つを選択すると、「訪問者向けテキスト」が表示されます。デフォルトのテキストにはサイト名やボタンのテキストが含まれます。例：「『購読する』をクリックすると、[サイト名]からの更新情報やオファーを受け取ることに同意したものとみなされます。いつでも購読解除できます。」このテキストはカスタマイズ可能です。誰がメールを送信し、どのような内容が届き、どうすれば購読解除できるかを明記し、現地の法律を遵守していることを確認してください。

  一括メール配信は現在メールのみを対象としています。この機能を有効にするには、フォームにメール項目が必要です。フォーム内の電話番号はSMS送信への同意を意味しません。

  なぜ「事前チェック済み」のボックスがないのでしょうか？EU、英国、カナダ、韓国では、事前チェック済みのボックスは有効な同意とはみなされません。さらに、そのようなリストは購読解除率やスパム率が高く、送信者としての評価を損なう可能性があります。「」および「」を参照してください。

• 自動通知タイプ: フォームに最適なタイプ（例：「問い合わせ」、「イベント申し込み」）を選択し、訪問者に送信される確認メールを決定します。「」を参照してください。

送信期間と制限

「送信期間と制限」で、回答を受け付ける期間や数を制御できます：

エディタからフォームを削除せずに一時的に停止したい場合は、「送信を一時停止」を使用してください。

ページへのフォーム追加

1. 「エディタ」を開き、ページを選択します。
2. 「オンラインフォーム」モジュールを追加します。
3. 作成したフォームを選択します。
4. 「レイアウト設定」でレイアウトを選択します。
5. サイトを公開します。

フォームの内容は顧客エリアで管理されます。エディタは配置とレイアウトのみに使用します。質問の更新は自動的に反映されます。

回答の確認

「オンラインフォーム」リストの回答数、または「その他の操作」→「回答を表示」をクリックします。上部には過去90日間のパフォーマンスが表示されます：

• 表示回数: フォームが表示された回数。
• 開始: 回答を開始した人数。
• 回答: 送信された合計数。
• 完了率: 開始した人のうち完了した人の割合。

以下に個別の回答が表示されます。検索バーを使用して特定の内容（名前、メールなど）を検索し、ステータスや期間でフィルタリングできます：

• 回答をクリックすると詳細が表示されます（サイドパネルが開きます）。開くと既読になります。
• 複数選択して「既読にする」、「スパムとしてマーク」、「削除」が可能です。
• 「すべて既読にする」をクリックすると未読ステータスをクリアできます。
• ファイル名の横にあるボタンから添付ファイルをダウンロードします。削除されている場合は「添付ファイルは削除されました」と表示されます。
• 「連絡先を表示」をクリックすると、送信者のプロフィールを確認できます。
• 「CSVをエクスポート」をクリックすると回答をダウンロードできます。

スパム回答

ボットによるコンテンツは自動的にブロックされます。宣伝や疑わしいコンテンツは「スパム」に移動され、連絡先の作成や通知のトリガーにはなりません。「」を参照してください。

• 正当な回答がスパムと判定された場合は、「スパムとしてマーク」をクリックします。完了率や制限からは除外されますが、連絡先は削除されません。
• 誤判定された場合は、「スパム」から該当の回答を探し、「スパムではないとしてマーク」をクリックします。
• スパム回答は、マークが解除されない限り30日後に自動的に削除されます。

回答やフォームの削除

• 回答を削除: 内容が完全に削除されます。送信者が連絡先として登録されている場合、プロフィールは残ります。
• フォームを削除: リストの「その他の操作」→「削除」をクリックします。すべての回答と添付ファイルは完全に削除されますが、連絡先、顧客プロフィール、購読の同意は保持されます。
  • 有効なフォームは先に一時停止が必要: フォームを一時停止すると「削除」オプションが表示されます。必要に応じて先にCSVエクスポートを行ってください。
  • 公開中のページにあるフォームは削除不可: 先にエディタでページからモジュールを削除してください。受付のみを停止したい場合は「送信を一時停止」を使用してください。

同じメニューの「複製」を使用すると、同じ内容の新しいフォームを作成できます。定期的なイベントに最適です。